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作家| 猫哥

猫哥来了。

本周主宰列国股市的“神”，等于特朗普，十分是今天。

原来跟伊朗开战，金银、油气大涨是势必的，但因为特朗普政策频出，是以金银行情只是保管了1天，而即便占全球油气20%份额的霍尔木兹海峡被伊朗关闭，油气股也只是保管了2天的强势，今天就运行大幅波动。

原因等于特朗普起程点了。他要买通海峡，让油轮无间通行，是以给了两个保证，一是提供保障，船被炸了好意思国赔，二是必要时提供战船护航。

商场先是信了，昨天布伦特原油价钱一度飙升至80好意思元/桶，涨幅最初10%，但特朗普发话后，回落至4.7%。

但也就只信了俄顷。

上昼有音讯说，全球7大海事保障集团已晓示阻隔波斯湾往来险，可见他们的判断照旧很悲不雅。

大 A这边，洲际一字板，准油、石化油服一度大跌6%，但忽忽悠悠地又王人涨停了，也充满对特朗普这俩政策的不信任。

日韩更是如斯，天然他们的石油储备王人最初200天，远超90天的告诫线，但这一次万分孔殷，因为他们70%的原油王人要经由霍尔木兹海峡，股市径直反应了情态，特朗普的情愿也没用。

日经225指数大跌3.6%，韩国更是开启了跳崖风光，昨天指数大跌7.24%，今天更猛，径直跌了12%，两次触发熔断，2月一个月的涨幅2天跌完。

逼得韩国出台了100万亿韩元的救市要领。

那接下来怎么办呢？

没介入的一又友照旧要严慎，因为特朗普如果发现这招没用的话，他细则别具肺肠，他的标的等于要海峡流畅，这对他太迫切了，主要有三点：

1、动力加价对好意思国来说意味着通胀，他们是费了很大的劲才把通胀按下来的，如果因为开战又把通胀搞上去了，那最不兴奋的等于底层的老庶民，活命老本径直增多，这些东谈主许多王人是特朗普的撑捏者，11月有时中期选举，特朗普必须把他们安顿好。

2、专家王人知谈特朗普要降息，但如果通胀上去了，细则就没法降了，搞不好还要加息，这跟他的策略是相背的，他细则不成采取。

3、他要缩短伊朗“动力火器化”的才智，重视好意思国在中东的主导地位和石油好意思元体系。

是以他如若不称愿，是不会住手折腾的，油气的契机是有的，但头上的刀随时可能落下，风险不低。

比较邻国，大 A今天算强势，成交额2.3万亿，个股1涨2跌，迫切的是电力、种业、存储芯片和军工起势了。

种业属于周期性上升；

军工的重心是无东谈主机，航天彩虹3天2板，中无东谈主机大涨16.5%。

机构明确把无东谈主机列为军工首选干线，这是当代冲突中枢装备，有新质战力+内需+外贸的三重驱动。

存储芯片的中枢逻辑，是超预期的事迹。

佰维存储最新公告，2026年1-2月，公司瞻望罢了营收40-45亿元，同比增长340%-395%，归母净利润15-18亿元，远超2025年全年的水平。

江波龙是国产存储芯片龙头，径直被佰维存储带飞。2025年，公司瞻望归母净利润12.5-15.5亿元，同比增长150%-210.8%；另一个存储芯片模组龙头德明利，2025年，公司罢了营收107.89亿元，同比增长126.07%，初度冲破百亿大关，十分是Q4单季净利润同比增长超10倍，事迹增长势头迅猛。

资金建仓的重心，是电力诱骗，今天净流入29亿。

之前电网涌现干涉4万亿升级计较，而咫尺中东出事，动力替代的需求更急迫，今天也涌现，“十五五”期间，国度电网将加强各级电网开发，力图投产15项特高压直流工程，跨省区输电才智普及35%。

我们不停说2026年，重心是光和电，杭电、亿能、汉缆本年王人还是罢了了翻倍行情足球外盘网站娱乐网，这个趋势，要柔顺啊。